Para cadastrar um cliente acesse o módulo de Vendas, na barra de módulos, localizado na parte superior do sistema. Após acessar o módulo de Vendas selecione na barra lateral o menu Cadastros > Clientes. Clique sobre o botão Adicionar, localizado na barra de filtros rápidos.


Você chegou na tela para adicionar um novo Cliente, basta preencher as informações seguindo as instruções de cada campo a seguir.


O primeiro passo é selecionar o tipo de cliente se é uma pessoa física ou pessoa jurídica, após selecionar alguns novos campos serão mostrados.


Para pessoa física, preencha o CPF e o Nome do cliente, caso o CPF já esteja cadastrado como Fornecedor, Transportadora, Filial ou Colaborador, a grande maioria dos dados irão ser carregados automaticamente, caso nenhum dados seja carregado, basta você preencher o formulário. Opcionalmente você poderá colocar a Data de nascimento do cliente, porém o Sexo é um campo obrigatório.


Vamos fazer uma pausa na pessoa física e vamos falar um pouco sobre pessoa jurídica, pois os demais campos serão iguais para os dois tipos.


Para pessoa física entre com o CNPJ, novamente se já existir um cadastro automaticamente será carregado, digita a Razão social da empresa e opcionalmente o Nome fantasia. A Inscrição estadual é obrigatória, porém algumas empresas são isentas, neste caso marque a caixa de seleção ao lado do campo para declarar ISENTO, ou desmarque e entre com a inscrição. Para finalizar os campos específicos de pessoa jurídica coloque o nome de um Contato (nome do responsável, ou da pessoa que você está negociando).


Os demais campos são para qualquer tipo de pessoal, preencha o E-mail (apesar de não ser obrigatório, sempre que existir um e-mail cadastrado para um cliente, opções para enviar por e-mail estarão disponíveis, como enviar fatura, cotação, NFe, etc.), Site e pelo menos um Telefone, Clique no botão  para adicionar mais telefones, ou no botão 

 para remover algum dos telefones adicionados, lembrando que você precisa ter pelo menos um telefone.


Você poderá selecionar uma Tabela de preços padrão para este cliente, isso quer dizer que toda venda que você realizar automaticamente esta tabela de preço será sugerida, isso porque mesmo tendo o cadastro de uma tabela de preços você poderá alterar em cada Orçamento ou Pedido de venda efetuada.


Outra informação que é importante para você fazer um controle de onde estão vindo seus clientes é o Como nos conheceu? temos diversas opções selecione o local pelo qual o cliente passou a conhecer seu estabelecimento, caso queira ignorar este campo, selecione a opção Outros.


Marque a opção Ativo para que o cliente esteja disponível ao fazer um Orçamento ou Pedido de venda, caso contrário desmarque este campo.


O campo de Observações são informações internas deste cliente, isso quer dizer que esta informação só estará presente neste cadastro e será utilizado pelos próprios colaboradores/vendedores.


Todo cliente precisa ter ao menos um endereço cadastrado, para isso clique no botão  e selecione o Tipo de endereço entre Padrão, Cobrança ou Entrega, entre com o CEP (o sistema automaticamente pesquisa nome da rua, bairro, município e estado baseado no CEP), caso não tenha o número do CEP ou o sistema não encontre o CEP informado, você precisará preencher o nome da Rua, Número da residência/estabelecimento, Complemento (por exemplo: casa, loja 2, bloco 3, etc.), Ponto de referência, onde você poderá descrever em detalhes como chegar ao local. Entre com o Bairro, e selecione o Município do Estado selecionado. Clique em .


Para finalizar vamos falar sobre como marcar um cadastro de cliente aprovado, esta funcionalidade é util, quando você configurou o sistema para aceitar algumas condições de pagamento somente para cadastros aprovados, por exemplo, você poderá configurar para receber Cheques somente de cadastros aprovados, para isso clique na Aba Informações adicionado no inicio do formulário.


Dependendo se é uma pessoa ou jurídica as informações necessárias são um pouco diferente, o sistema irá solicitar informações importantes para, se necessário, efetuar uma cobrança judicial ou adiciona-lo no Serviços de Proteção ao Crédito (SPC). As informações são: Nome da mãe, Nome do conjuge, Nome e Telefone de até três pessoa para Referência, além de referencias comerciais, Onde trabalha?, Telefone, Desde quando trabalha na empresa e o Endereço desta. Para pessoas jurídicas poderá ser informado as referências e a Data de fundação. Para fazer com que o cadastro seja aprovado após digitar todas as informações obrigatórias marque a caixa de seleção Este cadastro está aprovado.


Clique em , e pronto este cliente já foi cadastrado e está disponível no sistema.