Antes de você efetuar sua primeira venda é importante que você configure o sistema com algumas informações relativas a sua empresa, para isso consulte nosso artigo de Configuração inicial.


Primeiramente acesse o módulo de Vendas, na barra de módulos, localizado na parte superior do sistema. Após acessar o módulo de Vendas selecione na barra lateral o menu Pedidos de Vendas. Clique sobre o botão Adicionar, localizado na barra de filtros rápidos.


Você chegou na tela para criar uma Pedido de Venda, basta preencher as informações seguindo as instruções de cada campo a seguir.


O primeiro passo é informar o Cliente desta venda, caso o cliente já tenha cadastro entre com pelo menos três caracteres que contenha no nome deste cliente, note que quanto mais você digitar e quanto mais específico for, mais rápido você encontrará o cliente que está procurando. Caso o cliente ainda não esteja cadastrado você poderá cadastrar um clicando no botão abaixo do campo "Clique aqui para adicionar um novo cliente" ou vá no menu Clientes ainda no módulo de Vendas, para mais informações consulte Cadastrando um cliente.


O próximo campo a ser preenchido é a seleção da Tabela de Preços que você usará nesta venda. Você poderá ter diferentes tabelas de preços cadastradas, como por exemplo um tabela para vendas na loja e outra para vendas para entrega, neste campo basta selecionar a que você deseja. Porém vale lembrar que no cadastro de clientes existe um campo de tabela de preços isso quer dizer que o sistema irá automaticamente selecionar a tabela de preços que foi informada no cadastro de cliente, para casos onde um determinado cliente utilize sempre uma tabela especifica, para mais informações consulte Cadastrando uma tabela de preços.


O próximo campo a ser preenchido é chamado de Observações, essa observação aparecerá na impressão de seu pedido e você poderá visualiza-la nas telas onde este pedido de venda será mostrado, É uma forma de você sinalizar à alguém sobre alguma situação especifica deste pedido, um exemplo de informação que pode ser colocada neste é campo é: sinalizar para o setor de entregas que o cliente gostaria de receber uma ligação antes de sua entrega sair da loja. Este campo poderá ser alterado após a finalização da venda.


Agora você precisa selecionar todos os Itens que serão vendidos, você poderá entrar com o nome do produto, código interno ou código de barras, é claro sempre respeitando o limite mínimo de três caracteres (por exemplo, se seu produto tem código interno 16, use 016) para que a pesquisa inicie. Entre também com a quantidade que será vendida, se atentando a unidade de medida que estará sendo mostrado ao lado deste campo. Clique em Adicionar para concluir a adição deste item na venda. Repita esse passo para todos os produtos que você pretende vender após essa etapa clique no botão Prosseguir.


Se em seu sistema o módulo de Entregas estiver habilitado a próximo tela será onde você preencherá todas as informações de entregas para o pedido atual. Se este pedido não for para entregar, isso quer dizer que seu cliente está levando em mãos, deixe todos esses campos em branco, caso contrário selecione os campos a seguir.


Um cliente pode ter diversos endereços, quando você faz uma venda você poderá informar um endereço de cobrança que será mostrado a seguir, porém nesta tela você precisará selecionar o Endereço de entrega dentre todos os endereços do cliente.


Em Cargas disponíveis você verá uma lista de todas as cargas criadas pelo sistema, informando sua descrição, sua previsão de saída e quantos quilogramas ainda estão disponíveis para esta carga, você precisará ficar atento se o peso do seu pedido cabe dentro desta carga, caso não caiba e você mesmo assim selecione pode ser que esta carga tenha sobrepeso, então muita atenção na escolha da carga. Também é possível que seja mostrado o texto Carga completa que quer dizer que todo o peso disponível para aquela carga já foi utilizado. Uma outra opção é quando não existe uma carga disponível para a entrega deste pedido, você poderá então selecionar Permanecer pendente, porém precisará preencher o campo Combinado de entrega. Neste campo você poderá escolher algumas opções, sendo elas:

  • Até: você estará sinalizando para os responsáveis de entrega que este pedido deverá ser entregue ATÉ a data selecionada.
  • Somente: você estará sinalizando para os responsáveis de entrega que este pedido deverá ser entregue SOMENTE na data selecionada.
  • Qualquer: neste caso você precisará selecionar um dia da semana (quinta-feira, por exemplo) para sinalizar aos responsáveis de entrega que este pedido deverá ser entregue em QUALQUER ou SOMENTE nas quintas-feiras.
  • Centro de distribuição: está opção serve nas situações onde a venda foi efetuada em uma filial porém o material será retirado PELO CLIENTE em outra filial ou centro de distribuição. Se você configurou um valor de frete para suas entregas, nesta opção esta taxa não será cobrada, visto que não envolverá um entrega propriamente dita, somente o fato da retirada ser em outra filial e não na filial que originou a venda.

Para finalizarmos esta tela, você deverá selecionar somente os itens que serão para entregar ou utilizar a caixa de seleção Selecionar todos para marcar todos os itens, observe que após selecionar os itens você verá que o campo Peso foi atualizado para o respectivo peso dos itens selecionados, neste momento você deverá verificar se a carga selecionada tem peso disponível suficiente para esta entrega. Clique em Prosseguir.


A tela seguinte você precisará selecionar informações sobre pagamento, o primeiro campo a ser selecionado é as Condições de Pagamento. Cada condição de pagamento cadastrada tem um desconto máximo ou um acréscimo mínimo, por exemplo você poderá selecionar a condição A VISTA EM DINHEIRO, onde o desconto máximo é 5% ou poderá selecionar a condição 5 X PARCELADO PELA LOJA onde o acréscimo mínimo é de 3,24% conforme tabela de financiamento da empresa. Para mais informações consulte Cadastrando uma condição de pagamento.


Você poderá entrar com um valor, em reais ou porcentagem de um Desconto, para entrar com um Acréscimo clique sobre a seta ao lado do campo desconto. Clique em Prosseguir para finalizar mais esta etapa.


Estamos chegando ao final para concluir nosso pedido de vendas, você poderá selecionar um Endereço de cobrança (pode ser diferente do endereço de entrega) e visualizar as informações relacionadas a esta venda, como os produtos (seguido de Pendente ou Em mãos dependendo se o item está pendente para entrega ou está sendo levado pelo cliente), valor subtotal, frete, desconto/acréscimo e total do pedido. Para concluir você poderá Registrar pagamentos feitos pelo cliente para Faturar este pedido, parcial ou integral, ou ainda Gerar Fatura para este cliente, que poderá ser monitorada no módulo Financeiro > Faturas. Mais informações consulte Registrando um pagamento.


Pronto! Seu pedido de venda foi gerado, foram feitos os lançamentos no módulo Financeiro e sua ordem de entrega foi adicionada com sucesso. Parabéns :)